劇場人

陳塘關海面上，百姓坐在船隻捕魚，突然出現水怪吞食百姓。此時李靖出現救人，但水怪凶狂無比。李靖危險之際，空中混天綾出現，化成千條困住水怪。李靖趁勢收服水怪，哪吒與李靖父子相認。陳塘關慶祝收服水怪，陣頭遊街樂開懷。另一方面哪吒與阿福伯來到河邊游泳，河底深處出現妖怪人魚，準備吞吃哪吒，替水怪報仇。哪吒與人魚搏鬥，哪吒以暴制暴之思想、想除殺人魚，海底出現龍宮三太子敖丙救了人魚。哪吒因一念之差、以暴除妖之思想，聽不下敖丙勸戒，二人一言不合、大打出手，敖丙化成龍形、哪吒施展乾坤環、混天綾等法寶，無端殺害敖丙而闖下大禍。李靖責罵哪吒：善惡一念間， 做事明似善良、反面卻是惡果的道理，哪吒卻聽不入耳。此時四大龍王在海面上控制四海海水、水淹陳塘關。在這刻，哪吒才體會善惡一念間之道理，最後割肉還母、剔骨還父，捨身相陳塘關所有百姓之命。